
巴塞罗那正面对诺坎普球场翻修项目带来的巨大财政压力,沙龙决议重返债券市场,发行一笔价值2.1亿欧元的新债券,董事会将就此提交年度股东大会同意。
沙龙在公告中解说称,因为现金流呈现时刻错配,即“Espai Barça”项目相关财政本钱的归还现已开端,而Spotify诺坎普球场没有全面启用、预期收入也还没有到位,因而这一行动变得必要。
据西班牙《国际体育报》报导,这笔新发行债券将叠加在沙龙2021年和2024年发行的现有债券包之上,这些债券被称为媒体债券。
沙龙发表,这笔新发行债券中有一半、也便是1.05亿欧元,已于2026年7月以5.14%的利率完结配售,投资者需求微弱;剩下部分则计划在接下来的10月或11月完结发行。
这类债券的特色是以电视转播收入作为优先归还来历,因而在相关收入存入账户后具有一流担保,对投资者吸引力很大。
巴塞罗那还说明晰归还机制:媒体债券会从第六年开端分几年部分归还,并在10年期借款到期时再归还一部分,这使得沙龙2021年、2024年和2026年发行债款的均匀本钱到达3.36%。
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高盛银行担任安排这项操作,终究将与长时间组织投资者完结买卖。与此同时,沙龙还应重组债款,从头融资2026年10月和2027年10月到期的金钱,每笔约3000万欧元,以保证沙龙历史上最大项目的安稳推动。